一季度企業年金管理數據出爐 收益超2018全年 5家基金公司管理規模超500億元

  每經編輯 祝裕

  社保、年金等機構的投資動向,一直以來都是投資者非常關注的話題。

  近日,人社部社會保險基金監管局披露了2019年1季度企業年金基金業務數據摘要,從這份摘要中可以看到,截至今年1季度末,23家管理機構合計管理企業年金組合3867個,管理資產規模達到1.5萬億元。

  不僅如此,在這份摘要中還可以看出,得益于今年1季度A股市場表現良好,多數含權益類組合在1季度都交出了比較不錯的成績,從季度整體情況來看,今年1季度總的投資收益達到451億元,加權平均收益率達到3.09%。

  1季度收益超去年全年收益

  據悉,企業年金由單一計劃、集合計劃和其他計劃組成,其中單一計劃是主要組成部分。在總共4045個包括投資管理人管理的投資組合及受托人管理的計劃直投組合中,今年一季度共實現451億元投資收益,加權平均收益率為3.09%。

  如果回看去年全年的數據,全年的投資收益也只有420億元,加權平均收益率為3.01%,也就是說,今年一季度的整體收益已經超過了去年全年的收益。

  基金公司作為養老金投資管理的主力,截至今年1季度末,不僅所管理的企業年金組合業績十分出彩,而且管理的組合數量和規模均較2018年底有所增長。

  再從這23家企業年金基金管理機構來看,基金公司占據11席,管理組合1100個共5480.93億元,占全部機構管理組合規模的36.26%,僅次于保險機構。其中管理組合規模在500億元以上的基金公司分別為工銀瑞信基金、華夏基金、易方達基金、嘉實基金和南方基金。

  另外,在這23家機構中,各家的表現也存在著一定的差異,其中工銀瑞信表現搶眼,所管理的企業年金規模達到千億,截至目前,也是國內唯一一家企業年金突破千億的基金公司。截至一季度末,工銀瑞信共管理151個組合,企業年金管理規模1010.87億元,從去年底躍升第一位。

  值得關注的是,工銀瑞信這一年來保持來良好的上升勢頭,猶記得2018年1季度末時,工銀瑞信管理的組合還只有127個,組合規模金額約為723億元,僅僅過了一年時間,不僅組合數增加了24個,而且組合管理規模增加了近300億元,明顯領先于同業。

  另據中國基金業協會披露的基金公司養老金管理總規模(含社保基金、基本養老金、企業年金和職業年金,不含境外養老金),截至今年一季度末,工銀瑞信養老金管理總規模持續領先同業。

  在業內人士看來,從第一支柱全國社保基金到第二支柱企業年金,再到現在的養老目標基金,其實養老金的屬性是相通的,管理上也有相似之處,因此一家基金公司如果在某一類別的管理上表現突出,往往能夠吸引更多有同樣風險偏好的資金。

  含權益類組合表現搶眼

  再具體分計劃來看,在單一計劃的投資收益方面,含權益類組合中,排名前三的機構分別為泰康資產、工銀瑞信基金、銀華基金,2019年一季度加權平均收益率分別為4.41%、4.37%和4.1%;固定收益類組合中,排名前三的機構分別為易方達基金、招商基金、博時基金,2019年一季度加權平均收益率分別為2.48%、1.81%和1.73%。

  而在集合計劃的投資收益方面,固定收益類組合中,排名前三的機構分別為博時基金、工銀瑞信基金、中信證券,2019年一季度加權平均收益率分別為2.65%、2.19%和2.16%;含權益類組合中,排名前三的機構分別為泰康資產、中金公司、太平養老保險,2019年一季度加權平均收益率分別為3.93%、3.86%和3.77%。

  不難發現,1季度各類組合的投資收益水平,甚至已經超過了大多數組合去年全年的投資收益。分析人士表示:“今年1季度含權益類組合的收益率還是比較可觀,這可能主要是得益于今年1季度A股市場的良好表現,不過由于2季度市場也有調整,因此接下來還得再關注一下這些組合在風險控制方面的表現。”

  值得一提的是,在排名前三的機構中還可以看到,基金公司的表現一點也不遜色于保險和券商機構,甚至有的基金公司在不同組合中多次躋身前三,比如工銀瑞信基金,權益及固收投資業績均位居各類機構領先水平。而如果拉長周期來看,最近三年和最近五年,工銀瑞信管理的企業年金綜合收益率以及單一計劃含權益類組合平均收益率在基金同業中均排名第一。

  分析人士認為:“作為專業機構,基金公司在企業年金投資管理中表現搶眼,彰顯了公募基金助力養老體系建設的優勢。特別是隨著養老目標基金的推進,頭部基金公司,在發揮其養老金投資管理的優勢上,極具競爭力。”

  市場有風險,投資需謹慎

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