14省職業年金投管人敲定 基金爭食養老第二支柱“蛋糕”

  中國基金報記者 應尤佳

  近期,黑龍江省公布了職業年金受托人結果,成為又一個將評選職業年金托管人和投資管理人的省份。自去年底中央直屬機關率先確定職業年金托管人和投資管理人后,各地職業年金推進速度很快,目前已經有14個中央機關與地方確定了投資管理人,職業年金也已經成為基金公司一個全新的業務增長點。

  職業年金業務快速推進

  “今年職業年金的推進速度很快。”有基金公司相關人士向記者表示,“職業年金業務拓展已經成為今年我們的一大工作重點。”

  記者從業內了解到,已經評選出投資管理人資格的有中央直屬機關、北京、上海、山東、湖北、安徽、湖南、陜西、新疆、新疆兵團、寧夏、江西、河南、遼寧,共14個;中央直屬機關、山東、北京、湖北已開始運作。

  一家大型基金公司相關人士向記者表示,來自山東和湖北兩地的賬戶資金已經到賬。

  在剩余省份中,有些尚未啟動評選工作,有些則已經選完受托機構,即將評選投資管理機構。基金公司作為投資管理人,正忙于爭取剩余各省的資格。對于基金公司職業年金部門的員工而言,今年異常忙碌,多地奔走忙于招投標,爭取能多管幾個賬戶。

  目前擁有養老金管理資格的投資管理機構共有21家,包括14家基金管理公司、6家保險資產管理機構和1家券商。“各家機構對職業年金業務非常看重。現在大公司對這塊業務很看重,勢頭很猛。”一家基金公司職業年金部門負責人表示。

  據相關人士介紹,相比于職業年金,企業年金受托人的權利較小,通常只是建議權,由委托人指定投資管理人。但職業年金受托人的權利要大得多,各省人社廳局并不直接干涉,只設定規則,由受托人去配對完成組合。“所以基本上是‘總對總’的關系,基金公司要調動各方面的資源,向受托人展示自身優勢,爭取與受托人達成戰略合作。”

  各家公司競爭激烈

  目前職業年金的受托人還剩下部分省份,投資管理人的選擇也進入“廝殺最激烈的階段”。滬上一基金公司相關人士告訴記者,職業年金招標進程已過半,26個省份已完成受托人招標工作,剩余省份的職業年金招投標預計會在年內完成。

  多位業內人士表示,職業年金的競爭相當激烈,大省的競爭尤為激烈,比如北京、上海、河南,各家公司都在爭取搶占更多份額。實際上,體量較小的省份,最終選擇的家數較少,各家公司的競爭也不輕松。

  “盤子大的時候機會也多,規模比較小的時候競爭就會被放大。”有基金公司職業年金部門負責人介紹,“比如有的省份總盤子才40億元,像西藏、海南等地,這些地方本身受托入選的就比較少,受托能帶來的組合數更少,所以管理人之間競爭就激烈。”

  據業內人士介紹,從評選情況來看,大多會對基金公司進行多方面考察,公司規模、社保年金業績、公募業績、合規風控情況、與各地人社部及受托人的溝通情況等方面都在考察范圍內。其中,社保、企業年金的過往業績更為重要。“在職業年金的招投標中,社保和年金的業績是非常重要的參考指標。”有知情人表示,“有的大型基金公司,各方面條件都不錯,但是因為近年社保業績差強人意,所以在今年職業年金的爭奪中就比較被動,在很多省份就只能陪跑。”

  一些各方面綜合實力較強的公司在大范圍跑馬圈地。記者從業內了解到,華夏基金等公司目前中標了全部14個省的投管人資格,富國基金的成績也很不錯。有業內人士分析,這可能是因為這些基金公司的社保年金或公募業績等各方面綜合實力得到了認可。

  在激烈的競爭中,有些公司就相對落后。“有些基金公司中標比較少,原因多種多樣,有的是養老金規模比較小、業績不夠出色等,導致打分落后。”一位職業年金的一線人士表示。

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